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中企海外债券:招商局国际发行7亿美元债,其中五年期美元债受市场热捧

2019-08-30 11:29:05 来源:开心     编辑:[db:作者]
中企海外债券:招商局国际发行7亿美元债,其中五年期美元债受市场热捧 / 4 years ago中企海外债券:招商局国际发行7亿美元债,其中五年期美元债受市场热捧1 分钟阅读路透香港7月29日 - 中国码头营运商--招商局国际 日前已成功发出5年、10年期两笔共计7亿规模的美元债,并获市场超额认购。 路透获得的承销书显示,是次债券由招商局国际下属注册在英属维京群岛的招商局金融(CHINA MERCHANTSFINANCE COMPANY)任发行人,招商局国际则任担保人。 是次债券中,5年期、2亿规模的美元债获得60个账户、11亿美元4.5倍超额认购,最终定价在从美国国债+220个BP缩减为国债+195个BP。 10年期、5亿规模的美元债获得66个账户12亿美元的认购,最终定价亦从初始询价的美国国债+265个BP缩减到国债+255个BP。 从地区结构看,亚洲投资者占了5年期美元债的88%和10年期的95%。欧洲、中东和非洲地区则购买了5年期的其余部分和10年期美元债的2%,美国投资者则占了10年期债的3%。 从投资者结构看,银行购买了5年期债券的58%,基金和资产管理则占38%,私人银行和保险公司则为4%。 10年期债券中,保险公司则占了51%、银行占32%,基金和资产管理则占16%,私人银行仅占了1%。 是次债券由美银美林担任全球协调人及联席簿记人,并与招商证券、德意志银行、星展银行、瑞穗及大华银行联席牵头经办人。 募资用途将用于一般企业用途,包括偿还现有债务。 招商局国际主要从事码头营运,及物流服务等。(完) 记者 赵红梅;审校 曾祥进

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